Понедельник на бирже начался активным ростом основных индексов, но со второй половины дня настроения инвесторов изменились, что в сухом остатке привело индекс Московской биржи к уровню начала торгов с чисто символической прибавкой в 📈+0,01%.

Яндекс договорился о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов за 475 млрд. рублей. Сделка включает в себя дисконт 50%, то есть реальная рыночная стоимость компании была оценена в 950 млрд. рублей. По прогнозам компании акции нового российского Яндекса могут начать торговлю на Мосбирже уже в 1 квартале этого года. Смысла поднимать цену теперь нет и сразу же акции скорректировались на 📉-3,1%.

Доля Лукойла в Яндексе после завершения сделки составит около 10%. Уточняется, что приобретение доли в одном из лидеров IT-технологий является для Лукойла «портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании». Акции нефтяной компании прибавляют 📈+0,2%.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.

На отсутствии неожиданных и важных новостей инвесторы продолжили понемногу покупать акции. На слабеющем рубле поддержку рынку оказывают бумаги экспортеров, как это зачастую бывает в таких случаях. Индекс Московской биржи отвоевал еще 📈+0,49%, поднявшись до 3 229,89 пункта.

В лидерах роста находятся обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+5,0%, которым свойственно расти на ослабевающем рубле. Префы показывают более скромный, но всё же рост на 📈+1,1%. Акции наращивают объемы.

Также продолжают рост акции Яндекса, которые сегодня вышли в лидеры по объему торгов, обогнав в 2 раза Сбербанк. 7,7 млрд. рублей за день (а ранее было и 10, и 15 млрд. рублей) не смогли бы обеспечить обычные частные инвесторы как мы с вами. Большой кит давно скупает акции компании. За день рост составил 📈+2,5%, с начала года — более 21%.

ММК активно растет на предстоящей финансовой отчетности по МСФО. Инвесторы верят в сильные результаты с учетом рублевого курса в 3-4 кварталах прошлого года. Акции прибавляют 📈+1,4%. Аналитики ждут итоговую отчетность уже на следующей неделе.

Создаётся впечатление, что инвесторы решили наверстать покупки в свои инвестиционные портфели, потому что месячный боковик закрылся тремя последними торговыми днями этого месяца. Что же, если это та самая «пружина, которая сжалась и иксы неизбежны», то начало вполне себе замечательное. Сегодня индекс Московской биржи преодолел отметку 3200 и устремился дальше вверх, дойдя до 3 214,19 пункта или 📈+0,57%. Индекс вышел на рекордный уровень последних двух месяцев.

ЦБ сегодня заявил, что на переговорах увидели интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ. Несмотря на то, что этот процесс будет долгим, инвесторы оценили готовность и желание ЦБ и МинФина работать в данном направлении.

Полиметалл сообщил, что российский бизнес будет продан до конца марта, переговоры с национальным покупателем уже ведутся. Также в компании отчитались о объемах производства золота в 2023 году: оно осталось на уровне прошлого года и составило 1,7 млн. унций. Всё это негативно отразилось на цене бумаг: компания в топе худших с минусом 📉-5,2%.

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

После двух недель бокового движения в понедельник рынок сдвинулся с мертвой точки и на вполне положительных внутренних новостях начал движение вверх. На поддержке от металлургов и энергокомпании индекс Московской биржи вырос на 📈+0,42% до 3176,61 пункта.

В лидеры роста сегодня вылезли акции РусГидро 📈+4,8%, что бывает крайне редко. ФАС РФ разрешила компании обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, в дальнейшем этот приведет к выделению новой ценовой зоны.

РусАгро опубликовало операционные итоги за 2023 год. Выручка компании составила 310,2 млрд. рублей, тем самым увеличившись на 20% в сравнении с итогом 2022 года. Финансовый итог пока не посчитан, но акции подросли на 📈+0,9%. Максимальный удельный вес в выручке приходится на масложировой бизнес.

Выручка НЛМК за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 524,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд. рублей. Финансовые показатели оказались выше прогнозных, что положительно отразилось на цене акций 📈+1,4%, несмотря на относительно позднюю публикацию отчетности.

Сегодня читал обзоры аналитиков крупных инвестиционных домов, большинство их которых сошлось на мысли о росте рынка после столь затяжного бокового движения. После основной сессии можно наблюдать «прорыв», но немного не в ту сторону. Индекс Московской биржи на сильном рубле не хочет расти вверх и показывает коррекцию на 📉-0,42% до 3162,41 пункта.

ВТБ 📉-1,8% рекордно нарастил количество активных розничных клиентов на 2,3 млн. человек. В основном это вкладчики, держатели зарплатных и пенсионных карт и пользователи мобильного приложения.

На IPO в ближайшее время может выйти МТС Банк. Эксперты оценивают стоимость компании в 97 млрд. рублей. Кроме того МТС сообщил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Армении и это может положительно отразиться на размере дивидендов. Я не устаю повторять, что этот год размещений может пройти под флагом АФК Системы, компании которой планируют выйти на Московскую биржу. Акции МТС сегодня растут на 📈+0,8%.

Грустно, товарищи, грустно. Рубль с нефтью сегодня двигались в разных направлениях, что в очередной раз дало нам относительный штиль на рынках Московской биржи или как минимум на фондовом рынке. Даже ЦБ уже опубликовал заявление, что они не видят весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. То есть, курс рубля к доллару в размере 88 рублей слишком низкий?! Разнонаправленная торговля во вторник закончилась слабым ростом индекса Московской биржи на 📈+0,11%.

По новостям сегодня тоже относительное затишье. МКАО «Яндекс», зарегистрированное в САР, стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс». Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. Изменения является технической процедурой при подготовке к реструктуризации бизнеса. То есть сделан еще один небольшой шажок в сторону продажи российского бизнеса компании российским инвесторам. Рынок оценил новость позитивно и акции Яндекс выросли на 📈+0,7%.

Артген 📉-1,3% провел «день инвестора», в рамка которого поделился финансовыми результатами по МСФО за 9 месяцев 2023 года: выручка выросла на 18% год к году и составила 964 млн. рублей. EBITDA выросла на 68% до 210 млн. рублей. Размер финансового результата не был представлен.

Не один я с оптимизмом смотрю на эту неделю, ведь по большинству составляющих индекса Московской биржи сегодня видим рост. Да, этот рост не глобальный, в пределах 0,2-0,5%, но зато широкой зеленой полосой 💪 Что привело к закрытию торговой сессии к росту индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3172,15 пункта. Долгосрочным инвесторам еще рано сильно радоваться, так как наш индекс продолжает находиться в боковике.

Очередную торговую сессию подряд мы с вами наблюдаем рост акций ВК, сегодня еще на 📈+4,0%. Бумаги показывают одну из лучших динамик в январе, подорожав на 18,3%. Многие аналитики прогнозируют цену акций среднесрочной перспективе на уровне 670-700 рублей.

После приостановки производства в Усть-Луге по причине пожара акции Новатэк корректируются на 📉-1,1%. С одной стороны, убытки от пожара не настолько велики, с другой стороны временно приостановлено одно из прибыльных направлений бизнеса.

На корпоративных новостях, которые мы разбирали в воскресном выпуске, продолжают коррекцию акции Qiwi 📉-3,0%. Компания продает свой российский бизнес своему же менеджменту через гонконгскую компанию. Размер сделки 23,8 млрд. рублей с поправкой на иностранное участие и повышенный риск, связанный с некоторыми ограничениями от ЦБ РФ.